Еще одна потеря Черноморского флота, чего ждать от рынков Китая и Японии, возвращение «российской полки» в маркетплейсы

Крупный корабль ЧФ России минимум поврежден ракетной атакой ВСУ

Власти Крыма сегодня сообщили о ночной «вражеской атаке» на Феодосию, потребовавшей отселения сотен человек из нескольких домов. Ночью временно закрывался Крымский мост.

• Несколько снятых очевидцами видео демонстрируют мощный взрыв и пожар в районе морского порта (выложившим кадры грозит наказание). Позднее СМИ опубликовали фото повреждений отделенного от причалов путями железнодорожного вокзала. Поезда на Джанкой будут временно отправляться с соседней платформы Айвазовская. Выбиты рамы в здании музыкальной школы, находящейся в 250 м от берега.
• Губернатор Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что два человека ранены, один погиб.
• Командование ВВС Украины рано утром сообщило, что в порту Феодосии уничтожен большой десантный корабль (БДК) «Новочеркасск», возможно, с грузом беспилотников «Герань» на борту.
• Российские провоенные каналы с раннего утра уверенно писали о воздушной атаке ВСУ, предположительно крылатыми ракетами Storm Shadow с украинских бомбардировщиков Су-24. Именно они использовались в сентябрьских атаках на штаб ЧФ России с Севастополе и на Севастопольский морской завод, когда были критически повреждены почти законченные ремонтом подлодка «Ростов-на-Дону» и БДК «Минск».
• Около 9:50 мск Минобороны России подтвердило, что «Новочеркасск» получил повреждения «в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет». Средства ПВО уничтожили два Су-24, с которых запустили ракеты. Из заявления военного ведомства следует, что атака была комплексной с применением ложных целей для перегрузки ПВО, а Су-24 сбили над подконтрольной Украине территорией, в 125 км к северо-востоку от Николаева.

Почему это важно

На фоне длящегося год позиционного тупика на сухопутном фронте и вчерашнего взятия укрепрайона ВСУ в Марьинке удары ВС Украины по кораблям ЧФ выглядят успехом.

• Западные эксперты и СМИ особо отмечали, что основным силам ЧФ пришлось уйти в Новороссийск, что позволило Украине задействовать транспортный коридор у побережья Болгарии и Румынии. Недавно украинские власти сообщили, что с августа им прошли 300 судов, вывезшие 10 млн т грузов.
• Американский Forbes пишет, что «Новочеркасск», если его полное уничтожение подтвердится, станет седьмым крупным надводным кораблем, потерянным Россией с начала войны, и четвертым БДК. Россия признавала уничтожение только «Саратова» в Бердянске в марте 2022 года, однако перспективы восстановления «Минска» и оперативного восстановления «Оленегорского горняка» сомнительны. Заменить их до открытия Босфора (и окончания войны) Россия не может: все пополнение корабельного состава сейчас производится только по внутренним водным путям.
• Украинская пропаганда, несомненно, воспользуется атакой, а ВСУ постараются развить успех. Накануне президент страны Владимир Зеленский заявил, что нынешнее Рождество, впервые отмечаемое в Украине по григорианскому календарю, «задает правильное настроение на весь следующий год», сказав также о сбитых за неделю пяти российских самолетах (это частично подтверждено). Длящееся затишье в использовании ВСУ надводных беспилотников, при том что украинские СМИ не устают расхваливать их достоинства, должно настораживать.

ИНВЕСТИЦИИ

Предновогодний стрим с авторами рассылки «Bell.Инвестиции»

Инвестиционные советы — что может быть лучшим подарком читателям от нас? 27 декабря в 20:00 мск приглашаем вас на предновогодний стрим с постоянными авторами нашей рассылки «Bell.Инвестиции» — ее редактором Вячеславом Дворниковым и профессиональными аналитиками, специалистами по акциям и недвижимости.

Это будет неформальная встреча — за бокалом шампанского в дружеской обстановке обсудим, как лучше распорядиться накоплениями в следующем году. Вы сможете задать любые вопросы про инвестиции, а наши гости постараются на них ответить.

Узнаем у наших экспертов, во что лучше всего вложить бонус и премии!

Гости вебинара:

• Сергей Скатов, CFA, независимый аналитик, специалист по рынку недвижимости и финансовому сектору, автор телеграм-канала Unexpected Value
• Владислав Коломеец, FMVA, аналитик акций, автор канала Kolomeets Investments в Seeking Alpha
• Анастасия Долгова, аналитик акций, постоянный автор рассылки «Bell.Инвестиции»

Подписчики рассылки «Bell.Инвестиции» смогут принять участие в стриме бесплатно — мы пришлем вам ссылку заранее. А для остальных наших читателей действует новогоднее спецпредложение — участие в стриме + месяц подписки на «Bell.Инвестиции» — всего за $1.

Ожидания от японского и китайского рынков

Китайские акции и облигации больше не коррелируют с другими развивающимися рынками, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитика Goldman Sachs. Китайский CSI 300, снизившийся с начала года почти на 15%,— на пути к третьему подряд годовому падению, гонконгский Hang Seng — четвертому. Для сравнения, MSCI EM за исключением Китая с начала года вырос на 16% благодаря тому, что многие центробанки развивающихся стран перешли к росту ставок достаточно рано — и теперь могут их снижать. Несмотря на то что китайские акции сейчас стоят дешево, многие стратеги не верят в их устойчивое восстановление. Подробнее о некоторых прогнозах мы рассказывали в последнем выпуске рассылки.

Японский рынок, напротив, оказался одним из лучших в 2023-м: и Topix, и Nikkei 225 выросли более чем на 20% до максимумов за 33 года благодаря слабости иены, корпоративным реформам и росту реальных доходов потребителей. При этом стратеги считают, что потенциал роста еще не исчерпан, даже несмотря на начавшееся в ноябре «ралли» японской валюты: средний апсайд по индексам в 2024-м в середине декабря составлял 12–15%.

Это только часть инвестрассылки The Bell, подписаться на которую можно здесь.

РЫНКИ

Китайская треть России

Институт Гайдара оценил торговые отношения России и Китая за 10 месяцев года, вновь подтвердив неутешительный вывод: Россия зависит от Китая намного больше, чем Китай от России, и эта зависимость усиливается. На КНР пришлась треть (32%) внешней торговли России, в том числе 41% импорта и 26% экспорта. Доля России в товарообороте КНР всего 3,9%, в том числе 5,1% импорта (80% этих поставок — топливо) и 3,3% экспорта. По итогам года товарооборот стран прогнозируется в $225 млрд, что на 22% выше, чем в 2022 году, и на 60% выше, чем в довоенном 2021 году.

Отечественное ставят на полки

Правительство реанимирует идею «российской полки» в офлайн-магазинах и онлайн-маркетплейсах. На этот раз речь не о всех товарах, а об электронике и бытовой технике российской сборки, причем не исключено, что кроме приоритета в поисковой выдаче для этих товаров введут минимальную долю в ассортименте.

Законопроект разработан Минпромторгом. В первой версии его не поддержало Минэкономразвития, не говоря о ритейлерах, которым искусственное продвижение российских товаров ломает всю рекомендательную систему. Онлайн-продавцы в принципе согласны на раздел «Сделано в России» на своих сайтах, но не на российскую квоту в поисковой выдаче. Она грозит уходом покупателей с площадок.

Средний класс расширяется и сжимается

Новое исследование ВШЭ о российском среднем классе в 2022 году еще не зацепило эффекты «военной» накачки зарплат, но подтвердило устойчивые негативные тенденции. С одной стороны, доля среднего класса в России достигла 32% населения, это максимум за 10 лет. С другой — ядро этого класса, соответствующее всем трем критериям (высшее образование, высокий профессиональный статус, доход на человека от 1,25 медианы), составило лишь 9,3%.

Российский средний класс беден — исследователи обосновали порог вхождения по доходам в 29 тысяч рублей в месяц — и пополняется не только из нижней, но и из высшей страты. Последнее дает еще один положительный статистический эффект — снижение неравенства доходов. Сами россияне считают, что нормальная жизнь начинается с 64 тысяч рублей в месяц на человека, показал отдельный опрос ВШЭ.