Ant Group рассчитывает получить от первичного размещения акций (IPO) рекордные $34,5 млрд, обойдя по объему привлеченных средств нефтяного гиганта Saudi Aramco ($29,4 млрд). Вся компания будет оценена в $313,37 млрд.
Финтех-«дочка» Alibaba объявила, что разделит поровну выпуск своих акций поровну между Шанхаем и Гонконгом, выпустив на каждой из бирж по 1,67 млрд бумаг.
В Шанхае акции Ant Group будут стоить 68,8 юаня каждая. Таким образом, на размещении 1,67 млрд бумаг компания заработает 114,94 млрд юаней, или $17,23 млрд. Объявленная стоимость акций в Гонконге — 80 гонконгских долларов. Размещение там принесет 133,65 млрд гонконгских долларов, или $17,24 млрд.
Если будет реализован весь выпуск, Ant заработает на IPO чуть менее $34,5 млрд. Вся компания будет оценена в $313,37 млрд — это больше, чем стоимость некоторых крупнейших банков США, включая Goldman Sachs и Wells Fargo.
Ожидается, что акции Ant начнут торговаться в Гонконге 5 ноября. Когда компания планирует выйти на биржу в Шанхае, пока не раскрывается. Главным бенефициаром IPO станет основатель Alibaba Джек Ма, который лично контролирует компанию.