Россияне набрали микрозаймов, Tesla больше не продается за биткоины, в Британии начался бум стартапов

Доля берущих займы в МФО среди российских заемщиков выросла до максимума

Почти каждый пятый заемщик в России имеет долг перед микрофинансовой организацией. Это максимальный показатель как минимум за последние четыре года (раньше такие подсчеты не велись). Россияне вынуждены брать микрозаймы из-за кризиса, падающих доходов, а иногда для погашения кредита в банке. МФО, воспользовавшись ситуацией, снизили ставки на среднесрочные займы и теперь по условиям вполне могут конкурировать с банками. Рост числа клиентов МФО ожидаемо привел и к росту просроченных займов, но эксперты пока считают уровень просрочки приемлемым.

• В первом квартале года доля российских заемщиков, имеющих ссуды только в микрофинансовых организациях, достигла 7,6%, в банках и МФО одновременно — 9,1%, сообщает РБК со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс». То есть в целом кредиты в МФО есть у 16,7% российских заемщиков. Это максимум с 2017 года, с которого ведутся такие подсчеты.
• В России сейчас в целом наблюдается кредитный бум: в апреле российские банки выдали кредитов на 1,3 трлн рублей — это рекорд за всю историю наблюдения с 2014 года, подсчитал Frank RG. В марте ЦБ сообщал об увеличении долговой нагрузки россиян с 10,9% до 11,7%. Это максимальный показатель за все время измерений (с 2012 года). Объем выданных микрозаймов в марте вырос до рекордных 31 млрд рублей.
• Число заемщиков МФО постепенно росло в последние годы, но с четвертого квартала 2020 года рост ускорился, констатирует «Эквифакс»: за последние полгода доля клиентов только с микрозаймами увеличилась на 1,2 процентного пункта, а граждан с микрозаймами и банковскими кредитами — на 0,5 п.п. При этом доля исключительно банковских заемщиков за тот же период сократилась на 1,6 п.п.
• Некоторые крупные МФО подтвердили РБК приток заемщиков из банков. В первом квартале 2021 года около 5% клиентов MoneyMan имели действующие кредиты в банках (на конец 2020 года таких было 4,5%). В Webbankir сообщили, что в первом квартале у 65% людей, подавших заявки на получение микрозаймов, были активные кредиты в банках. Это на 5 п.п. больше, чем годом ранее.
• Эксперты видят несколько причин перетока заемщиков из банков в МФО. Одна из них в том, что в последнее время на рынке можно встретить микрозаймы, предоставляемые по ставкам, которые не намного выше, чем в банках, отмечает гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. В конце 2020 года занять свыше 60 тысяч рублей на год и дольше в МФО можно было в среднем под 37,7% годовых, а свыше 100 тысяч рублей — всего под 29,7%, что вполне сопоставимо со ставками в банковском секторе, подтверждает гендиректор Webbankir Андрей Пономарев.
• Вторая причина — кризис. На фоне социально-экономической нестабильности люди активно приобретают опыт сотрудничества с МФО, сказал РБК гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. Переток клиентов из банков в МФО — это естественный процесс в кризис, добавил замгендиректора по рискам и бизнес-анализу «МигКредит» Артем Быков. По его прогнозам, в 2021 году тенденция будет сохраняться.
• Иногда россияне вынуждены брать заем в МФО, чтобы погасить кредит в банке. По данным ЦБ, в 2020 году доля россиян, которые обращаются за микрозаймом, уже имея просрочку по банковским кредитам, достигла максимума с 2018 года. С января по октябрь показатель увеличился на 1,9 п.п., до 14,8%.
• Также причина может быть в том, что банки в начале пандемии ужесточили условия по всем видам займов. В мае прошлого года кредитные организации, обеспокоенные падением доходов своих клиентов, стали тщательнее отбирать заемщиков, снизили суммы, выдаваемые в ипотеку, а владельцам кредитных карт в одностороннем порядке уменьшали лимиты. МФО же, наоборот, смягчили требования к заемщикам и смогли удовлетворить отложенный спрос граждан на кредитные средства после пика пандемии, считает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. Он тоже ожидает, что тенденция сохранится на протяжении следующих 12 месяцев.

Что мне с этого?

Вместе с ростом числа клиентов МФО растет и объем просроченных займов. В марте рост составил 5,3%, а общее число увеличилось на 1,8%, до 5,4 млн. И хотя в «Эквифаксе» тогда говорили, что рост просрочки в микрозаймах не так показателен, а уровень дефолтной задолженности остается стабильным (33–34%) и приемлемым, ЦБ сообщал, что в четвертом квартале 2020 года объем списанной задолженности по микрозаймам оказался в три раза выше среднеквартального показателя за последние два года.

BELL.CLUB

Bell.Club c Наталией Орловой

27 мая в гостях у Bell.Club — главный экономист, руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова. Наталия — магистр французского университета Клермон-Феррана по макроэкономике и обладатель степени Ph.D университета EHESS, работает в Альфа-банке с 1998 года, с 2001-го — в качестве главного экономиста.

На встрече клуба у вас будет возможность задать вопросы одному из самых известных и востребованных в России экспертов в области финансов и экономики. Обсудим:

• санкционные риски;
• перспективы экономики;
• валютные курсы;
• фондовый рынок и растущий класс частных инвесторов;
• налоги и риски для среднего класса.

Узнайте, как ситуация в макроэкономике повлияет на ваш бизнес!

Ждем вас в нашем клубе. Вы также можете заранее прислать свои вопросы на почту club@thebell.io.

Интеллектуальный партнер — издательство «Альпина Паблишер».

ДЕНЬГИ

«Лента» просит поставщиков заморозить цены

Одна из крупнейших продуктовых сетей «Лента» призвала поставщиков социально значимых продуктов первой необходимости (мясо, рыба, масло, молоко, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, макаронные изделия, картофель) воздержаться от повышения цен как минимум до конца третьего квартала. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо директора по стратегии и развитию закупок сети Елены Москаленко. В нем, по данным издания, говорится, что цены на социально значимые продукты «имеют тенденцию к росту» и при поступлении запросов о повышении цен на товары из перечня «Лента» обязана немедленно проинформировать соответствующие госорганы. Поставщики недовольны таким поведением ритейлера: источник «Коммерсанта» среди производителей назвал действия «Ленты» негативным примером демонстрации доминирующего положения на рынке. По его словам, «Лента» не делает различий между повышением цен на 1–2% и на 10%, к тому же руководствуется достаточно условным перечнем товаров. Часть компаний будет настаивать на пересмотре ценника, угрожая выводом товаров из ассортимента, отметил собеседник издания.

Tesla больше не продается за биткоины

Глава Tesla Илон Маск сообщил, что производитель электромобилей приостанавливает прием биткоинов в качестве средств оплаты из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты. «Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для майнинга и операций с биткоином», — написал Маск в Twitter. Он отметил, что «криптовалюта — это хорошая идея на многих уровнях» с «многообещающим будущим», но Tesla не может позволить себе наносить вред окружающей среде. Компания также не будет продавать свои биткоины и использовать их для операций, пока добыча криптовалюты не будет осуществляться с помощью «устойчивых источников энергии». После сообщения Маска стоимость биткоина упала более чем на 17%, до $46,2 тысячи. К утру биткоин частично отыграл падение и стоил более $51 тысячи, но это все равно меньше на 10,5%, чем днем ранее.

ПАРТНЕРЫ THE BELL

Дом как образ жизни

От выгула собак до батлер-сервиса и организации мероприятий: представления о том, что такое идеальное жилье, теперь выходят далеко за пределы физических характеристик дома. Что сегодня предлагают жителям девелоперы и при чем тут нейросети? Рассказываем в партнерском материале The Bell и Kazakov Grand Loft.

ПРАКТИКА

Калькулятор экологичности

Фонд Clean Energy Ventures, к которому часто обращаются за финансированием стартапы в области экологии, разработал для них калькулятор, который позволяет рассчитать, насколько компания сможет сократить выбросы углекислого газа. Как поясняет Bloomberg, раньше у начинающих компаний были проблемы с тем, чтобы представить потенциальным инвесторам конкретные цифры. Калькулятор задает кандидатам шесть вопросов, а потом оценивает, насколько предлагаемый ими продукт или услуга смогут сократить мировые выбросы парниковых газов к 2050 году. К примеру, Clean Energy Ventures финансирует только компании, которые смогут снизить выбросы не менее чем на 2,5 гигатонны к середине столетия. Калькулятор будет доступен для всех онлайн, компания рассчитывает, что это сделает благоприятное для климата инвестирование гораздо проще, как для предпринимателей, так и для венчурных капиталистов. Это полезный инструмент, позволяющий инвесторам в цифрах увидеть потенциал компании, отметила Меган О'Коннор, гендиректор компании Nth Cycle (извлекает ключевые материалы из электронных отходов и использованных батарей), которая прошла тест на калькуляторе.

Бум стартапов в Британии

Пандемия неожиданно вызвала бум стартапов в Великобритании, пишет Financial Times. Некоторые британцы были вынуждены пойти в бизнес после потери работы, другие пересмотрели свои приоритеты, поясняет издание. Открытие новых компаний в Британии ускорилось после окончания первой волны коронавируса летом прошлого года, когда ограничения были смягчены. За последний год в стране открылось 810 тысяч новых бизнесов, что на 22% больше, чем годом ранее. Способствовали этому также низкие процентные ставки по кредитам и налогам, государственная поддержка и рост числа людей, совершающих покупки в интернете. По данным исследования The Local Data Company, лидером по количеству новых компаний стал Дентон — в городе наблюдался самый резкий рост числа независимых предприятий. Чаще всего новоиспеченные предприниматели открывают парикмахерские, салоны красоты, продуктовые магазины и кафе-мороженое.