«Новатэк» с форс-мажором, Абызову дали 12 лет, Ангола вышла из ОПЕК

Акции крупнейшего российского производителя СПГ «Новатэк» к закрытию торгов на Мосбирже в четверг подешевели почти на 3,5%, а в пике падали на 5%. Причиной стала статья Reuters о том, что «Новатэк» уведомил часть клиентов о возможных трудностях с поставками с проекта «Арктик СПГ-2» из-за форс-мажора.

• Уведомления получили как минимум китайские Shenergy Group и Zheijang Energy, а также испанская Repsol, говорят несколько собеседников агентства. «Новатэк» оперативно не комментировал сообщение.
• В Repsol, заключившей необязывающее соглашение на 1 млн тонн СПГ в год с проекта еще в 2019 году, сообщили, что уведомлений о форс-мажоре не получали.
• На новостях о форс-мажоре цены на СПГ в Европе подскочили на 8,3%, потом скорректировались до +2%.
• Проект «Арктик СПГ-2» предусматривает строительство трех линий по сжижению газа общей мощностью 19,8 млн тонн в год на базе Утреннего месторождения на Гыданском полуострове. Первую линию планировалось запустить до конца этого года, отгрузки начать в первом квартале следующего. За счет проекта Россия хотела утроить свои мощности СПГ к концу десятилетия.
• У «Новатэка» в «Арктик СПГ-2» 60%. Другим участникам — французской TotalEnergies, китайским CNPC и Cnooc, а также японскому консорциуму Mitsui/Jogmec — принадлежат по 10%.

Почему это важно

Арктические газовые проекты «Новатэка» почти два года оставались светлым пятном на фоне отказа ЕС от трубопроводного газа «Газпрома», но этому постепенно приходит конец.

• В уходящем году Россия стала вторым после США поставщиком СПГ в Евросоюз, который закупил больше половины всего российского экспорта СПГ. В январе–июле государства Европы потратили на него почти 5,3 млрд евро, в Испании доля российского СПГ превышала четверть, в Бельгии — треть. Более того, «Новатэк» успешно использовал европейские порты для перевалки газа (больше 20% поставок), чтобы не отвлекать на длинное плечо свои ледокольные танкеры.
• Тем не менее в только что принятый 12-й пакет европейских санкций российский СПГ попал, хотя и с отсрочкой на год. Сам проект «Арктик СПГ-2» в ноябре включили в санкционный список SDN США. Дело именно в нем, узнал Bloomberg: форс-мажор отражает тот факт, что теперь «Новатэк» не сможет исполнить все контрактные обязательства, но не означает полной остановки проекта. Закупать СПГ на споте смогут покупатели, нечувствительные к санкциям США, а ограничивать поставки в этом случае будет собственный танкерный флот «Новатэка».
• «Если начало поставок существенно отодвинется или их вообще не будет в 2024 году, мировое предложение СПГ вырастет не на 3,5%, а на 2,5%, — считает аналитик Bloomberg Талон Кастер. — Это может поднять цены и волатильность на рынке».

ИНВЕСТИЦИИ

Предновогодний стрим с авторами рассылки «Bell.Инвестиции»

Инвестиционные советы — что может быть лучшим подарком читателям от нас? 27 декабря в 20:00 мск приглашаем вас на предновогодний стрим с постоянными авторами нашей рассылки «Bell.Инвестиции» — ее редактором Вячеславом Дворниковым и профессиональными аналитиками, специалистами по акциям и недвижимости.

Это будет неформальная встреча — за бокалом шампанского в дружеской обстановке обсудим, как лучше распорядиться накоплениями в следующем году. Вы сможете задать любые вопросы про инвестиции, а наши гости постараются на них ответить.

Узнаем у наших экспертов, во что лучше всего вложить бонус и премии!

Гости вебинара:

• Сергей Скатов, CFA, независимый аналитик, специалист по рынку недвижимости и финансовому сектору, автор телеграм-канала Unexpected Value
• Владислав Коломеец, FMVA, аналитик акций, автор канала Kolomeets Investments в Seeking Alpha
• Анастасия Долгова, аналитик акций, постоянный автор рассылки «Bell.Инвестиции»

Подписчики рассылки «Bell.Инвестиции» смогут принять участие в стриме бесплатно — мы пришлем вам ссылку заранее. А для остальных наших читателей действует новогоднее спецпредложение — участие в стриме + месяц подписки на «Bell.Инвестиции» — всего за $1.

ПРИГОВОРЫ

Абызову дали 12 лет

Суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима Михаила Абызова — экс-министра по делам открытого правительства в правительстве Дмитрия Медведева. Обвинение требовало 19,5 года лишения свободы по обвинениям в создании преступного сообщества, мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности, коммерческом подкупе и отмывании денег. Во время прямой линии «чуть ли не 19 с лишним лет» для бывшего министра упомянул Владимир Путин, говоря о необходимости «подумать, действительно ли уместно назначать длительные сроки за экономические преступления», и не исключено, что суд его услышал.

Фабулу тянущегося с 2019 года дела Абызова (и вероятную роль в нем «Альфа-групп») мы разбирали здесь, историю самого экс-министра от бизнеса на оргтехнике через работу у Анатолия Чубайса и до тюрьмы — здесь. В процессе разбирательств он выплатил в бюджет более 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры.

Госизмена на потоке

С начала 2023 года в российские суды поступило минимум 63 дела по статье 275 УК («Госизмена»), подсчитал правозащитный проект «Первый отдел». Еще 7 уголовных дел направлено по соседней статье 275.1, введенной в прошлом году, — о «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством, международной либо иностранной организацией в деятельности против России. Всего получается 70 дел — это исторический максимум. Больше половины из них (37) завершились, все — обвинительными приговорами.

РЫНКИ

Ангола вышла из ОПЕК

Ангола, вторая после Нигерии нефтедобывающая страна Африки, решила выйти из нефтяного картеля ОПЕК из-за разногласий по поводу квот. Это было ожидаемо после того, как картель понизил ее базовый уровень добычи (вместе с Нигерией и Республикой Конго) и, соответственно, квоты на последнем заседании ОПЕК+.

Добыча Анголы невелика (1,2 млн б/с, или 2% ОПЕК+ с учетом России) и стагнирует, свои 16 лет в составе ОПЕК она была одним из самых несговорчивых членов, замечает Financial Times. На видимое единство России и Саудовской Аравии ее выход не повлияет, однако внутренние раздоры при плохой ценовой конъюнктуре — это последнее, что нужно картелю. В четверг нефть Brent подешевела на 1,3%, вернувшись к $78,6 за баррель.

Транспортный кризис углубляется

Кризис мирового судоходства оказался двойным: к блокаде Красного моря и Суэцкого канала из-за действий йеменских хуситов прибавилось обмеление Панамского канала из-за засухи. Вместе эти два «бутылочных горлышка» пропускают 20% всего морского трафика.

Со вчерашнего дня количество судов, решивших идти вокруг Африки вместо Суэца, выросло со 120 до 180, потеря провозной контейнерной емкости из-за удлинения маршрутов оценивается уже в 20%. А свежий Drewry World Container Index показал подорожание доставки 40-футового контейнера из Азии в порты Северной Европы на 16% за последнюю неделю и на 41% за последний месяц. Капитализация крупнейших судоходных компаний за полмесяца выросла на $22 млрд.

Китай бьется с США за зеленые технологии

Администрация Байдена не просто не думает об отмене запретительных (25%) трамповских пошлин на электромобили из Китая, но и прорабатывает их повышение, узнал Bloomberg. Почти одновременно появилась новость, что Китай ограничил и частично запретил экспорт технологий добычи и аффинажа редкоземельных элементов. Последние незаменимы в том же электромобилестроении — без них сложно делать компактные мощные моторы и емкие аккумуляторы.

За последние десятилетия Китай развил отрасль редкоземельных элементов на базе собственных месторождений, добился почти полной монополии и стал использовать доминирование в торговой войне в США. В остальном мире технологии добычи, а особенно разделения этих элементов стагнировали. Почему другие страны не горят желанием размещать такие производства у себя, The Bell объяснял здесь.

Триллион на авиацию

С начала войны Россия потратила на поддержку отечественной авиаотрасли 1,09 трлн рублей, или $12 млрд, или 1% годового ВВП, подсчитал Reuters. Половину этой суммы — 110 млрд рублей в 2022 году и 400 млрд рублей в 2023 году — взяли из средств Фонда национального благосостояния. На развитие всей остальной транспортной отрасли за эти два года ушло 2,3 трлн рублей.

Что еще произошло

• Число жертв шутинга в Карловом университете в самом центре Праги превысило 15 человек. Стрелявший покончил с собой. Полиция не называет мотивы беспрецедентного для Чехии преступления, но это, похоже, не терроризм.
• МВД объявило в розыск соратницу Алексея Навального Марию Певчих (признана в России иноагентом) по уголовной статье УК, какой именно — неизвестно. Вместе с ней в розыске ведущий канала «Популярная политика» на YouTube Дмитрий Низовцев (тоже признан в России иноагентом). Где находится сам Навальный, неизвестно уже больше двух недель. Предположительно, его этапируют в колонию особого режима.